Pensioenadviseur software

Grootboek intermediair factureert de uren en verschotten per zaak, beheert polissen van afsluiting tot prolongatie en houdt per adviestraject een dossier bij.

Ook de gewone administratie loopt mee: het leest uw bankafschriften in en koppelt elke betaling aan de openstaande post die ze voldoet, betaalt uw inkoopfacturen in één batch en bewaakt elke factuur tot hij betaald is. Dezelfde administratie verzorgt de Wft-gegevens voor de AFM.

Er staat meer klaar dan u nu ziet. Zet u het aan, dan houdt het ook derdengelden apart met een saldo per cliënt, boekt de provisienota's van de maatschappijen en plant afspraken met een herinnering vooraf.