Verzekeringstussenpersoon software

Voor uw kantoor factureert Grootboek intermediair de uren en verschotten per zaak, beheert polissen van afsluiting tot prolongatie en houdt per adviestraject een dossier bij.

Ook de gewone administratie loopt mee: het leest uw bankafschriften in en koppelt elke betaling aan de openstaande post die ze voldoet, houdt uw boekhouding bij van boeking tot balans en betaalt uw inkoopfacturen in één batch. Daarbij volgt het de regels voor de Wft-gegevens voor de AFM.

In de instellingen zet u aan wat erbij komt: dan houdt het ook derdengelden apart met een saldo per cliënt, boekt de provisienota's van de maatschappijen en plant afspraken met een herinnering vooraf.